Clientes activos24Base ilustrativa
CRM para contadores y estudios contables en Chile
CRM para contadores: atiende más clientes sin perder control ni calidad
CRMContable es un CRM para contadores y estudios contables en Chile que reúne clientes, alertas del SII y tareas del equipo. Así, cada cliente puede recibir un seguimiento consistente, cada responsable sabe qué hacer y la oficina puede aumentar su capacidad operativa sin reemplazar el ERP.
Seguimiento consistente Responsables visibles Diseñado para Chile
app.crmcontable.com
Vista demostrativaVista general
Panel de control
JP
OPERACIÓN DEL ESTUDIO
+ Agregar clienteTodo lo importante, visible
Una lectura rápida de la cartera y del trabajo que requiere atención.
Por revisar5Requieren atención
Al día19Sin alertas visibles
Tareas abiertas12Datos ilustrativos
Prioridades del equipoTrabajo que requiere seguimiento
Ver todo!
Revisar observación tributariaTransportes Cordillera SpA
HoyAMF29
Preparar declaración mensualComercial Los Andes Ltda.
22 agoCVDOC
Solicitar antecedentes pendientesServicios Patagonia SpA
24 agoMLAlertas SIIResumen de la cartera
IlustrativoRevisión prioritaria2 empresas
2Información nueva3 empresas
3Sin novedades19 empresas
19¿Qué es un CRM para contadores?
Un CRM para contadores es una plataforma que centraliza la información operativa de los clientes y coordina el seguimiento del trabajo contable. A diferencia de un ERP, no procesa la contabilidad: organiza la cartera, las alertas, las tareas y los responsables para que el equipo sepa qué requiere atención y quién debe actuar.
Cada cliente con seguimiento
Administra empresas y clientes desde una base compartida, con la información operativa que tu equipo necesita para actuar.
Alertas que reciben atención
Revisa alertas disponibles del SII dentro del contexto de la empresa y define qué necesita atención.
Cada responsable sabe qué sigue
Crea tareas, asigna responsables y consulta el estado del trabajo sin depender de mensajes sueltos o de la memoria.
Creado para ChileVista multiempresaComplementa tu software contableRegistro disponible en línea
Complemento de tu ERP
Tu ERP lleva la contabilidad. CRMContable coordina el servicio.
Mantén la contabilidad, facturación o remuneraciones en los sistemas que ya utilizas. CRMContable organiza la capa que suele quedar repartida entre planillas, correos y WhatsApp: clientes, alertas, tareas, responsables y seguimiento.
Ver cómo complementa tu ERPCCRMContableJP
Martes, 20 de agosto
Buenos días, Javier
Prioridad de hoyVer todo
Revisar observación tributariaTransportes Cordillera SpA
HoyPreparar declaración mensualComercial Los Andes Ltda.
22 agoS
2 avisosResumen SIIInformación ilustrativa
Convierte el estándar de servicio en una forma de trabajar
Reúne la información operativa, identifica lo que necesita atención y deja visible quién debe actuar.
Reúne tu cartera
Registra empresas y clientes para trabajar sobre una base común.
Revisa alertas
Identifica qué empresa presenta información que necesita atención.
Asigna y sigue
Crea la tarea, define un responsable y consulta quién tiene la siguiente acción.
ReunirRevisarAsignarSeguir
Disponible
Más capacidad operativa, menos coordinación dispersa
Usa CRMContable como la capa operativa de tu estudio. Mantén visible la cartera, revisa alertas por empresa y coordina las tareas del equipo para dar un seguimiento consistente sin reemplazar tu ERP.
Ordenar mi carteraCartera centralizadaInformación disponible del SIIAlertas visiblesTareas por empresaResponsables definidosSeguimiento del equipo
Lo que necesitas saber antes de crear tu cuenta
¿Qué es CRMContable?
CRMContable es un CRM para contadores y estudios contables en Chile. Complementa el ERP o software contable con una capa de gestión para administrar clientes, revisar alertas del SII, asignar tareas y coordinar al equipo.
¿Qué puedo hacer en CRMContable?
Puedes administrar empresas y clientes, consultar información y alertas disponibles del SII, crear tareas, asignar responsables y hacer seguimiento al trabajo del equipo desde una vista compartida.
¿CRMContable reemplaza mi ERP o software contable?
No. CRMContable complementa el sistema que ya utilizas. El ERP procesa la contabilidad, mientras CRMContable ayuda a coordinar la cartera, las alertas, las tareas y la relación de servicio con cada cliente.
¿Cómo ayuda CRMContable a mantener la calidad de atención cuando crece la cartera?
CRMContable reúne el contexto operativo de cada cliente, las alertas disponibles del SII y las tareas del equipo. Esto permite asignar responsables, revisar pendientes y mantener un seguimiento consistente sin depender de planillas, mensajes dispersos o la memoria de una sola persona.
¿Cómo comienzo a usar CRMContable?
Crea tu cuenta en la aplicación, elige el plan adecuado para el tamaño de tu cartera y comienza registrando las empresas que necesitas administrar.
¿Cómo obtiene información del SII?
CRMContable utiliza el mecanismo habilitado en la aplicación para consultar información disponible de cada empresa. La cobertura depende de la fuente, la autorización aplicable y el momento de la consulta.
¿Puedo asignar trabajo a mi equipo?
Sí. Puedes crear tareas, relacionarlas con una empresa, asignar responsables y revisar su estado para saber quién tiene la siguiente acción.
¿Cómo se protege la información?
No envíes claves tributarias ni documentos sensibles mediante el sitio comercial. Dentro de la aplicación debes utilizar únicamente información y accesos para los que cuentes con autorización. CRMContable no afirma certificaciones que no hayan sido auditadas.
Haz crecer tu cartera sin perder el seguimiento
Reúne clientes, alertas y tareas para mantener un estándar común de atención en toda tu oficina.
Empezar con CRMContable